第一章 绪论
第一节 研究背景与意义
一、研究背景
金融体系的发展和现代化的深入，银行之间的竞争也开始变得越来越激烈。可以说，银行的发展在不断地往前，银行之间的竞争也呈现出更全面的特点。由此，监管开始加大程度，经济的发展也在不断地促进银行的自我提升。金融危机的爆发使得众多国际银行不断转型进入国内，这使得国内银行业面临前所未有的挑战。然而，出于银行业的发展趋势和目前经济形势状况，可见竞争压力正在不断地扩大，竞争环境也在不断地深化，如何在与其他银行的竞争中取得优势地位，如何做到竞争中加快自身能力的提升。与此同时，国有银行能否加快转型，构建与分支机构实力相适应的模式，并根据市场需求进行服务创新，成为其生存、提高自身发展和竞争力的关键银行。
近年来，我国商业银行主力军已经在经营管理等各个方面进行了许多探索和尝试，经过持续的发展，农业银行在整体银行业发展中虽然取得了较快的发展，但是由于一些历史原因和自身条件限制，与其他商业银行相比存在一些短板和差距，作为四大银行之一，农业银行不论是在国家政策支持、整体规模以及网点分布等方面具有的优势随着中小商业银行发展和崛起变得越来越不明显，银行业之间的竞争日趋明显，因此，迎接挑战和抓住机遇在农业银行生存和发展的道路上迫在眉睫。要进一步提升云南农行的竞争优势，结合外部竞争环境和银行竞争力现状，从带动负债业务增长、加强客户建设、增强贷款创收能力。
二、研究意义
从理论意义上讲，发展银行服务业是作为银行竞争力得以提升的重要方法之一。目前中国对金融业发展理论方面的研究仍然处于不成熟阶段，对于金融服务行业的研究，比如保险行业、银行行业的发展与竞争力提升方面的探讨相当匮乏。因此，本论文希望经过对农业银行的业发展竞争力的评价体系研究，找到该银行业发展的问题，并对作为知识密集型业的银行分行在金融开放的形势下推出竞争力提升的策略，进一步丰富我国银行业在新时代背景下提升竞争力的相关理论内容。
从实践意义上讲，本文以云南农业银行为研究对象，结合国内外研究现状和相关理论知识基础，结合工作相关数据，分析了外部竞争环境和云南农业银行的现状。并在商业银行竞争力评价体系的基础上，对云南农业银行的实际竞争力和潜在竞争力进行了深入分析，总结了云南农业银行的实际问题和产生原因。最后提出了提高云南农业银行竞争力的战略，为企业发展提供了可行的建议，为银行业其他企业的发展提供了参考，促进了我国银行业的快速发展。
图4.1 2018年银行业金融机构的总资产及占比情况
第二节 文献综述
一、国内外对银行竞争力的研究
（一）国内对竞争力研究
在对银行业竞争的比较研究中，中国人民银行金融研究所副所长焦瑾璞和张向菁博士系统研究了银行竞争机制，对竞争有一定的说明和界定。一般认为，银行的竞争力是其诸多主要能力的其中一种，在分析过程中，需要参考一定的分析框架和分析方向，做到不断对比并且得出有参考性的建议。其次，需要加强同本行业的竞争，在竞争中发现自己的竞争能力，从宏观环境中和微观角度上评价自身的发展前景和发展能力，这些方面的分析，其实就是竞争力，一个企业的核心竞争力。张向菁基于系统动力学的考量和评估系统的原理，为商业银行的竞争力制定了商业银行评级指数，还标注了商业银行提高竞争力的重要环节，例如：银行策略、运营管理、风险管理、组织机制和人员等方面。他们的系统研究对国内竞争研究具有重要的参考价值。国内学者杨伟冠和力杨、杨荣和杨丽萍分析了银行学习、公司治理、信息化与企业竞争力培育的关系。李文成和何晓波建立了“商业银行空间意义模型”，认为股东、债权人、管理层、员工、客户和政府的意愿在空间上的均衡发展会影响商业银行的竞争力。王松奇通过财务评价反映了现实竞争力的过程。朱春福、耿昆伦、杨家才、李哲和赵云峰将银行竞争力的影响因素分为 2-4 个层次，包括资源竞争力、业务竞争力、潜在竞争力和战略管理能力。
（二）国外对竞争力的研究
1960年，麻省理工学院斯蒂芬·H·海默的博士论文《国有企业的国际化运营》中的外商直接投资研究首次提到了企业竞争力。这一研究对于该方面的理论推进起到了很大的作用。在改研究之后，很多学者开始对竞争力展开了探索，可以发现，竞争力理论以以马歇尔的集聚优势理论和李嘉图的比较优势理论为代表的经典经济理论，也已经在上个世纪就逐渐形成了一套完整的土地理论体系来解释竞争力的形成和演化。
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第二章 概念界定及理论基础
第一节 相关概念
一、商业银行竞争力的概念
（一）竞争力
竞争力这一词主要由学者张向菁提出，首次出现在《商业银行竞争力研究》中。在本文的分析过程之中，竞争力是市场竞争中两个或两个以上参与者之间的比较所反映出来的综合能力。它是一个相对的指标，只有通过竞争才能体现出来。由于它涉及方方面面，很难准确衡量企业的竞争力，尤其是企业的竞争力。由于竞争力是竞争对象在竞争中的能力。所以本文认为竞争力，是竞争过程中体现的一种重要的能力，这个能力可以展现出一个企业或者个人的超越他人的能力和和他人表现出差异的地方。对于竞争力，我们可以用很多指标来进行衡量，但是在衡量竞争力的过程之中，我们需要在一个相对的环境中比较两个或多个相似的对象进行对比
(二)商业银行的竞争力
目前，商业银行竞争力的代表性定义[48]是赵柯、魏万迪1987年提出的“组合理论”。商业银行竞争力的影响因素很多，一般可分为两类，一类包括金融市场规模、资本流动、收益管理能力、风险控制能力、风险投资收益管理能力等。另一种方法是基于潜在指标，如分支机构、人力资源、服务对象、公司管理机制和技术创新能力。因此，商业银行竞争力是指金融组织机构服务市场、有效控制资本风险的能力。
二、商业银行发展竞争力的特征
在当今市场经济发展中，商业银行要发展自身竞争力，必须具备以下特点：一是与时俱进，跟上金融发展的时代步伐；二是满足客户需求，与客户价值取向相一致；三是不能复制，不能具体化。
银行里的竞争非常激烈。如果银行只采用传统的营销模式，无法满足客户的需求，就必须创新，跟上客户的需求。客户对银行给他们带来的好处感兴趣。所以银行为了获得客户的信任，必须为客户创造价值，现在银行的竞争力就是为客户创造价值。现在，银行的价值必须与客户的价值相一致。银行只有这样才能得到客户，有客户的银行才能发展。目前银行现在被划分为最大的金融行业。以前是银行主动，现在客户有选择权。从关系上看，发生了根本性的变化，从前的理财产品营销变成了现在的价值营销。这样，银行就要始终保证客户的价值，不断创新，把握市场与客户价值的统一。这种情况在未来的银行竞争中会更加突出。
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第二节 相关理论
一、商业银行竞争力评价体系
（一） WEF 和 IMD 竞争力理论
学术界，关于竞争力评价有两个权威机构，意识瑞士洛桑国际管理发展学院（International Institution for Management Development,IMD）,二是总部设在日内瓦的世界经济论坛（World Economic Fortum,WEF）均有提出竞争力概念的研究，切各自发展出一套当下较为权威的竞争力评估体系。
世界经济论坛每年都会进行发布企业的竞争力评价报告，其中有很多的评价指标，比如创新力，管理水平，人力资源管理程度等等，这些已经形成了一个比较大的竞争评价体系是一个公认的评价系统。
1989年，两个机构共同将竞争力的评价体系设计为由十个一级指标构成，包括经济推动力、工业效率、市场导向、金融推动力、人力资源、政府影响、自然资源利用、国际化等。1991年起，两个机构将竞争力评估体系一级指标调整为八个，包括国内经济实力、国际化程度、政府管理、金融体系、基础设施、企业管理、科学技术、人员素养。
2000年，美国哈佛大学商学院的迈克尔波特教授为WET设计企业竞争力指标（Business Competitiveness Index,BCI），为年度的《全球竞争力报告》所用。
2001年，IMD提出了新的评估体系，由四个一级指标取代原有的八个，分别为经济表现、政府效率、企业效率和基础设施，这套体系沿用至今。同年，WEF邀请美国哥伦比亚大学杰弗瑞萨奇教授（Jeffrey D.Sachs）和地球研究所的约翰麦克阿瑟教授（John W.MeArthur）公共设计了全球竞争力指标（Global Competitiveness index,GCI）。全球竞争力指标与企业竞争力指标共同构成WEF评估国际竞争力指标体系，其中GCI为主要指标，BCI为辅。这套体系业沿用至今。
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第三章 商业银行竞争力评价指标体系构建 .................. 11
第一节 商业银行竞争力评价指标体系构建原则........................13
一、全面性原则........................... 13
二、系统性原则....................... 13
第四章 云南农行竞争力现状分析和评价..................... 18
第一节 云南农行概况.............................................18
第二节 云南农行竞争环境分析（PEST 模型） .........................17
第五章 云南农行竞争力现状存在的问题及原因 ............... 43
第一节 开户企业经济效益差，农业银行经营基础脆弱..................43
第二节 利率严重倒挂，严重影响农行经营效益........................43
第六章 云南农行竞争力提升对策分析
第一节 多维度带动负债业务快速增长
存款是任何一家商业银行的立足的的根基，想要突显核心存款的战略地位，就必须从公存款开始抓源头、把个人存款做成网点、在同业存款之间加强合作以及机构存款上抓紧客户。
一、借助机构改革带动机构存款
当前，政府正在展开大规模的机构变革，新建立的机构是银行增加存款的重中之重。把握住政府机构变革机会，加强高层营销、系统联动，通过管理者带头，前端营销人员作为主要成员，以最快的速度制定服务策略、最高的效率完成工作流程。这个工作可以进机构变革等，也能以学校、医院等区域进行营销管理，利用线上的机会，经过在自治区层面实施战略性协作实现合作关系，促使案件账户落户资金归行。最后，需要对客户进行统计、分析和分类，按照价值的高低，针对性地进行营销管理，借助管理这一过程，广泛地同其他金融机构或者其他行业的优质企业进行分工和合作。对可遇不可求的客户提供细致入微的服务，比如上门营销等等。
二、通过重点客户带动公司存款
聚焦大规模产业、优质客户、大项目，将云南省市重点顾客、重要项目视作营销的重要客户加以跟进，全力进行好重要战略重要项目金融服务，拉动公司存款增加。重点客户的资源众多，人脉也很广，所以抓住了重点客户，就抓住了更多的客户和机会。重点客户一般都是高净值客户，会购买很多年金也会有很多的存款。因此，把握重点客户，通过他们来对接政府部分或者机关事业单位，就能极大地缩短工作时间，拓展工作业务，让经济效益得到更大的提升，并且还能以大项目、垄断企业来落实管理和政策。基于现金管理渠道、资金汇整体系等的营销活动就有了更大的价值，能够很精准地以贷款客户为切入点，强化流量运行，经过做强资金流量，完成低成本负债稳健增长。
图4.2 2018年银行业金融机构的总负债及占比情况
第七章 结论与展望
第一节 研究结论
目前，中国农业银行云南省分行在当地发展相对稳定，业务指标和规模稳定增长，会员素质大大提高，实体网点分布广泛。从整体竞争力分析来看，云南农业银行在安全性和流动性方面具有较大优势，但在盈利能力和人员队伍方面仍然存在一定问题。通过本文的研究得出结论，云南农业银行的竞争力处于该地区的中游。在实际竞争力方面，此行总体流动性相对强，资本充足，房贷空间充裕，信用风险获得有利管控，总体安全性较强，收入水准稳步提高，但是人均利润相对小，对公、零售业务占比构成依旧需要改进。从潜在竞争力情况来看，此行人力资源管理水准依旧有待强化，需要进一步改良员工团队。整体而言，此行在云南省地区的总体竞争力处于中游水准，应当联系发展短板，探究有效的竞争力提高策略。
云南农行竞争力稳定提高但是依旧具有一定问题。经过竞争力情况不难发现，近些年，此行整体竞争优势获得了很大提高，但是也具有一定的不容忽略的问题，如不良贷款管控负担重、增收创收水平低等等。
云南农行应当通过人力问题的改善来加强其核心竞争优势。经过上述探究，文章的观点是，加强竞争优势的最根本是解决人与观念的问题。由于此行是国有股份制银行，因此在系统方面仍保留了相对传统的运营和管理理念。员工通常年龄较大，并且有明显的缺陷。员工习惯于传统模式下分公司董事的独立斗争，吃大锅饭，从事平等活动。新的管理方法，共享方法和收入方法难以完全接受，并且网点也要进行转换和归还。因此，增强竞争优势的关键在于思维转变和员工队伍优化两个方面。在目前干部严重短缺的阶段，有必要选拔一批能吃苦耐劳，愿意学习，有能力改善和调整干部队伍的年轻干部。迅速撤出多余且效率低下的网点，解放人员以丰富营销团队，并调整人员团队结构；健全的机制，例如风格建设，员工管理，绩效评估等，可以耐心地忍受在发展的痛苦阶段所产生的波动和压力，在真正意义上执行制度，通过积极的执行落实将转型观念与思想根植于职工心中以及平常管理中，在真正意义上将传统观念转换过来。与此同时，此行业应有力把控经济转型高质量成长、全方位建设小康社会的重要战略转型阶段的考验与基于，将客户服务作为主线路，集中数字化转型，突显实体经济与“三农三牧”两大服务水准，进行好扩户提质、增收创收与信用风险防范三项重点活动，加强案件防控，夯实发展根基，全方位促进竞争力再提高。
参考文献（略）