第 1 章 绪论
1.1 选题背景及意义
1.1.1 选题背景
竞争是市场经济机制的一项重要内容，银行业间的竞争促使银行体系的健全与完善，对银行业的快速发展起着至关重要的作用。随着国有银行商业化进程的加快，各类新兴银行的崛起，以及银行业市场开放程度的加深，银行业的竞争必将日趋激烈，了解银行同业竞争的市场背景，把握当前银行业的竞争态势，对制定正确的竞争策略，具有重要的现实意义。
金融服务于经济，经济发展对金融起决定性作用，金融也会反过来促进经济的发展，经济的新常态助推金融业的新常态。近几年，南昌金融市场格局发生了很大变化，全市现有银行业存款类金融机构 37 家，其中：政策性银行 3 家、国有大型商业银行 6 家、股份制商业银行 11 家、外资法人银行 4 家、村镇银行 5 家、城市商业银行 5 家、农村信用合作社 1 家、财务公司 2 家，另外民营银行江西裕民银行、江西高速集团财务有限公司正在筹建中，市场竞争主体仍在不断增多。此外，近几年来，随着利率市场化改革的不断深化，一系列政策措施的出台，为商业银行之间的竞争提供了指导，很多银行开始进行差异化定价，彰显自身优势，特别是中小银行通过多变的定价策略，面向市场需求提供多种组合产品，加大业务营销①；同时，互联网金融理财产品的崛起，也使存款市场的竞争更加白热化。在此背景下，商业银行如何能够脱颖而出，在同质化竞争严重的当下走出适合自身的发展之路，这对商业银行的发展提出了更大更多更新的挑战。
对银行而言，竞争力是银行市场竞争中最重要的功能性要素，是难以被竞争对手模仿和替代的能力，是保持持续性竞争优势的能力。但近年来，在南昌地区，J 行发展尤为迅猛，已成为该行主要竞争对手，在存款业务、信用卡业务、个人贷款业务、网络金融业务等领域的竞争优势不断凸显，尤其是其客户基础不断夯实，多项业务领域已领先该行。随着市场经济的深入发展和潜力释放，GS 银行南昌分行也呈现出了新的发展趋势，基于该行当前面临的发展困境，面对日益变化的市场环境，该行如何在发挥传统优势的基础上，分析目前面临的机遇和挑战，通过符合自身特点的最有效手段来培育和演化提升竞争力。
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1.2 国内外研究综述
1.2.1 国外研究综述
商业银行竞争力分析研究大多是基于企业竞争力理论为基础的。国外方面，主要是 IMD 和 WEF 关于竞争力的评价体系。瑞士洛桑国际管理发展学院（IMD）与世界经济论坛（WEF）设立的国际竞争力评价标准，由于 IMD 和 WEF 的评价标准大体相同、略有差异，本文主要对 IMD 的评价体系进行简要介绍。《世界竞争力年鉴》（1999）中，在对国际金融竞争力水平进行评价的时候，选择了资本市场运行情况和货币市场服务质量这两个指标，金融体系竞争力指标体系的构成方面，包括四类要素，涵盖 27 项指标，这四类要素分别是资本成本竞争力、资本市场效率竞争力、股票市场竞争力、银行部门效率①。IMD 竞争力公式为：竞争力=竞争力资产（存在）×竞争力过程，此公式中的资产即竞争力的现实表现。所以对银行竞争力分析中，主要分析工作可以分成两部分，第一部分是竞争力现实存在的状况，第二部分是竞争力存在的原因。
1.2.2 国内研究综述
国内的研究方面，国内的学者中从银行效率的角度来研究银行的竞争实力的文献相对丰富。有关银行效率的研究课题中，我国部分学者一般会从金融效率研究角度上，分析银行的竞争力情况。李元旭、黄岩、张向菁以财务分析的角度，从经济效益、安全能力、业务能力等三个部分对我国国有商业银行与外资银行的竞争力进行了比较研究。学者李萱对比分析国内商业银行竞争力水平，她将国有商业银行和国内新兴股份制商业银行进行了对比分析，所选择的指标有人员素质、经营业绩和市场份额等，同时还对国有商业银行与世界一千家大银行进行对比，
进一步从资产利润率、银行利润率和资本利润率等角度上，对比分析美国银行业和我国银行业的差距①。焦瑾璞建立了一个包含现实竞争力、潜在竞争力和环境竞争力等三方面十个要素若干个具体指标的中国银行业竞争力指标体系。以朱纯福为代表的学者根据一些国际著名评级机构的评价方法，提出了综合系统理论，认为中国商业银行竞争力是受内外部因素共同相互作用的，多为系统性的影响；内部因素有：盈利能力、银行经济资本、风险结构、银行营运价值、银行品牌效应、产权与公司治理、非利息收入、新业务和新技术、经营策略与管理质量②；外部因素有：司法制度的健全性、监管的有效性、经济景气情况和经营环境。近年来还有一些学者也采用不同的实证方法对商业银行竞争力进行了分析阐述，比如邓红征认为，商业银行要着眼于提升自身的竞争力，要采取“差异化”发展的模式，必须牢固树立价值提升理念，着力培育核心客户群体，改变过去以大客户为主的市场营销模式，建立大、中、小客户相互协调、共同发展的市场营销战略；卿定文认为，商业银行都有自身的目标客户群体，因而必须在客户定位方面狠下功夫，“核心价值”和“核心竞争力”一定要放在“服务地方经济、服务地方企业、服务地方人心”方面，只有这样才能使其更具竞争力。
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第 2 章 相关概念与理论基础
2.1 竞争力的源起、内涵与特征
2.1.1 竞争力的源起与内涵
美国知名学者 Philip Selznick 是最早提出竞争力的人，对于公司执行战略过程中采用各种技术，他用“distinctive competence”这个词汇表示，后来有更多的学者分析了竞争力的概念，但是依然没有给出相对统一的概念解读。Spence （2002）教授表示，一国企业在国际市场中具备的可贸易能力，便是竞争力。世界经济论坛 WEF（1994）认为企业竞争力即“某企业在世界市场中生产出比竞争对手更多产品和服务的能力”。George M. C. Fish 作为美国竞争力委员会主席，表示企业比竞争对手获取更多知识，且进行知识应用，进行创造的能力便是竞争力。藤本隆宏是日本东京大学教授，表示可以通过企业静态的能力、改善的能力和进化的能力，分析企业的竞争力。其中企业目前具备的竞争水平便是静态的能力；企业可以不断维持现有竞争力，保持在行业中领先地位的能力，便是改变能力；企业所具备的在前两者能力之上的能力，便是进化能力。
我国社科院金碚教授是国内第一批对竞争力进行研究的学者，他表示“在有效竞争的市场中，某企业能够比竞争对手更有效的面向市场提供产品或者服务，获得能力，实现自身有效发展的整体能力，便是竞争力”。《中国国际竞争力发展报告》联合课题组认为，企业或者企业家在不同市场中开展营销，获得成功的能力，便是企业竞争力。
在现代经济学和管理学中，企业竞争力包括两部分内容，第一部分是企业具备的独特资产，尤其是具备互补性的知识资产，这些资产关系到企业发展的长久可持续性；第二部分是企业的信誉。在经济学理论中，企业的信誉是最关键的因素，我们可以将企业的资产看作企业的成本，而企业的价值，便在于企业的信誉，资产和信誉是相互联系，优势互补的。站在管理学层面上进行分析，竞争力是企业基于特有的框架下和知识基础下形成的竞争力，竞争力关系到企业的生存发展，竞争力的这种独特性具体表现为“偷不去、买不来，拆不开，带不走，溜不掉的”②。竞争力的表现是多样化的、多层次的，包括独特的技术、难以模仿的技术诀窍、合理的组织方式、良好的营销网络、与众不同的企业文化或管理模式、较强的已有资源重组能力或融合能力、稳定的客户群体等。
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2.2 现代商业银行竞争力
2.2.1 商业银行竞争力的涵义
商业银行竞争力形成于商业银行的市场生存发展中，是保持在竞争对手之上的竞争能力和持续发展能力，商业银行的竞争力可以通过其抵抗市场风险的能力、产品业务的市场价值等多方面体现出来。商业银行的竞争力受到若干因素的影响，主要包括银行的文化、经营机制、信息技术以及银行的知识系统等。战略价值性、独特性、延展性、系统整合性和动态性是商业银行竞争力的主要特征①。
2.2.2 商业银行竞争力的表现
对一个成功的、高效率运作的商业银行来说，独特的企业文化、风险管理能力、业务拓展能力和持续盈利能力共同构成了竞争力。竞争力的形成并不是一蹴而就的，是企业生产经营中展开科学的监管，提高市场响应能力，对各种要素的合理配合和应用过程中形成的能力。其具体表现为表层、深层和核心层三个层次，表层竞争力包含网点、产品、服务、价格竞争；深层竞争力包含规模、技术、流程、人力资源竞争；核心层竞争力包含战略管理、组织制度和企业文化竞争。在激烈的市场竞争中，影响商业银行赢得客户的要素包括银行产品、服务、价格、网点、品牌形象、营销能力等。这些都是看得见、摸得着的要素，这些要素会给银行的市场竞争力产生显著影响，此乃浅层次的竞争因素，银行内部铸就了深层竞争因素，具体涵盖银行资本实力、经营规模、组织结构、技术水平、业务流程、人力资源等②；核心层竞争力因素是位于银行组织内核，这些要素会给银行竞争力产生关键的影响，核心竞争力要素主要包括银行战略管理、组织制度和企业文化等。深层竞争力和核心层竞争力同为银行内部竞争力，二者区别在于深层竞争力是有形和可测度的，而核心层竞争力往往是无形的、不可测度的。
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第 3 章 GS 银行南昌分行的现状分析 ................................ 12
3.1 GS 银行南昌分行概况 ......................................... 12
3.1.1 GS 银行南昌分行简介.................................... 12
3.1.2 GS 银行南昌分行现状...................................... 12
第 4 章 GS 银行南昌分行市场竞争优劣势分析 ................... 26
4.1 GS 银行南昌分行市场竞争优势 ............................... 26
4.1.1 市场规模总体趋强 ................................ 26
4.1.2 盈利能力稳步提升 .............................. 26
第 5 章 GS 银行南昌分行竞争力提升举措 .............................. 31
5.1 加快经营转型 ......................................... 31
5.1.1 转变经营理念 ...................................... 31
5.1.2 优化经营模式 ................................. 32
第 5 章 GS 银行南昌分行竞争力提升举措
5.1 加快经营转型
对 GS 银行南昌分行而言，要围绕转型发展战略导向，并结合南昌区域优势、特征以及自身特点，确定科学的经营方向、经营目标和市场定位，努力发展成为业务创新标杆、同业竞争引领、服务体验优质、经营质量先进、干部员工满意的现代商业银行。
5.1.1 转变经营理念
坚持以经营的理念指导和推动工作，顺大势、谋大局，着力提升经营管理水平。一是突出价值思维。坚持价值创造这一根本，以效益创造作为评价经营成效的核心指标，努力实现企业价值、员工价值和社会价值同提升。持续推进全方位效益评价工程，以效益为中心，以精算为手段，在专业线、机构层、业务流全面体现成本核算和效益评价，努力提升投入产出水平。紧扣盈利增长这一核心，积极应对新常态、新挑战、新困难，主动把握经营机遇，依靠对新市场、新区域、新业务的拓展和对传统市场、传统区域、传统业务的升级改造，培育新的增长点和增长极，拓宽盈利来源，夯实盈利根基，保持同业最优的盈利能力。二是突出市场思维。坚持从实际出发，以市场为基点、以需求为导向，提出“两提升，一进位”的经营目标①，着力提升研究市场、尊重市场、适应市场、经营市场、掌控市场的意识和能力。持续对改革动向、政策变化、市场热点开展研究，前瞻性、深层次推进资产、负债和渠道结构调整，构建起适应经济状态、市场形态、经营业态转变要求的新型经营架构。强化市场竞争意识，推进长短板分析常态化，明确赶超目标，努力提升竞争水平和品牌地位。加强市场化定价策略研究，适应利率汇率市场化趋势，把握全局竞争力、长远发展的基准，灵活运用组合定价、整体议价、业务抵价等手段，提升业务整体竞争力。三是突出全球思维。积极融入新一轮高水平对外开放新格局，以一带一路、人民币国际化和国家级赣江新区建设等国家战略推进为契机，充分依托集团整体优势，强化跨境跨区域资源整合和服务融合，提升全球化经营水平。突出国际业务发展定位，立足战略转型高度，推进国际业务“全行办、办全行”，做大做优客户群，推动优质大中型公司客户向国际业务客户转化，加强产品业务创新和内外整合联动，着力打造“拳头”产品和“百强”网点，做大跨境业务规模，提升国际业务整体市场竞争力。
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第 6 章 结论与展望
6.1 结论
本文通过在竞争力领域理论基础的初步认识上，以商业银行竞争力理论、企业竞争力理论与实践文献为指导，通过比较分析对省内 G 行、N 行、Z 行、J 行四家行的竞争力现状以及在行内多次访谈等形式进行分析，看出 GS 银行南昌分行现行市场竞争发展中存在的劣势，并对目前的竞争力策略进行了优化提升。
研究表明，GS 银行南昌分行在竞争力问题上主要存在以下问题：一是利润增长后劲不足；二是经营管理相较粗放；三是客户维护缺乏深度；四是创新步伐略显滞后。究其原因主要是：（1）经营转型速度现瓶颈；（2）业务经营结构显单一；（3）业务拓展潜能欠挖掘；（4）组织成本管理缺活力；（5）人员综合素质待提升。基于上述原因，建议通过符合自身资源禀赋的最佳路径培育和演化来对竞争力的提升进行优化。总体上说，就是要基于该行当前面临的发展压力，面对新的发展趋势，在发挥原有优势的基础上，分析当前市场竞争上面临的挑战和机会，从多方面对竞争力进行优化。一是加快经营转型；二是深化经营发展；三是增加经营效益；四是提升经营效率；五是防控经营风险。随着“新经济”的深入发展和潜力释放，通过优化提升 GS 银行的竞争能力，实现业务可持续发展，以更快的速度融入当前愈演愈烈的市场竞争环境，从而更加圆满地实现全行未来的战略和经营目标。
近几年，GS 银行南昌分行经过不断改革、创新等，实现了有效的发展，其业务规模得到扩张，盈利水平也随之提升，但是从整体上来说，该行的经营转型还不理想，体制机制的不足依然限制着银行创新发展，业务结构和运营流程依然没有实现与市场需求的全方面对接，银行可持续发展能力尚待强化，银行文化建设也存在薄弱的地方，没有将员工发展和银行业务的提升完全统一在一起。尤其是市场形势的严峻和外部环境的日益不稳定下，银行外延式发展中制约因素大量增加，该行面临着经营职能深化、经营模式转型、服务产品创新，管理升级等一系列挑战。
参考文献（略）