第 1 章 绪论
1.1研究的背景
中国加入 WTO 以后，中国企业加快了进军海外市场的步伐，中国对外承包工程事业从小到大，从弱到强，发展迅猛。近年，随着中国 “走出去”、“一带一路”等战略的实施，中国承包商取得了一些业绩。根据美国《工程新闻记录》杂志公布的数据显示，2015 年全球最大的 250 家承包商榜单中，共有 65 家中国内地企业上榜，同比 2014 年增加了 3 家，上榜数量居各国之首。这 65 家上榜企业海外营收合计达 895.53 亿美元，占 250 强的 17.17%，较 2014 年所占比例增长了 2.64%。
与此同时，中国承包商也经历了一些失败，这其中较为突出的当属中国铁建股份有限公司（以下简称“中铁建”）承建的沙特麦加轻轨项目及中国海外工程有限责任公司联合体（以下简称“中海外联合体”）承建的波兰 A2 高速公路项目。麦加轻轨项目中，因为在合同谈判阶段时对工程量的估算出现失误，导致报价过低，加上当地施工条件过于恶劣、文化差异等原因造成了巨额亏损，而亏损额据中铁建发布的公告中显示，达 41.53 亿元之巨。A2 高速公路项目中，中海外联合体虽然在投标阶段以低于波兰政府预算一半的价格赢得了合同，但施工时遇到了当地设备材料价格上涨，汇率成本上升等困难，并以此向业主提出了索赔，但遭到了拒绝。经论证后发现，如果坚持完成合同，将出现 3.94 亿美元亏损，最终决定单方面提前终止合同。随后，业主波兰道路与高速公路管理局给中海外联合体开出了 2.71 亿美元的巨额赔偿要求和罚单，并且禁止中海外联合体成员在 3 年内参与波兰任何道路工程的建设。上述两个案例突出显示了中国承包商在国际项目上还存在风险防范意识不强和风险管理能力不足的缺点。在项目前期的投议标阶段，如果风险管理工作落实不到位的话，将对整个项目的实施过程带来不利影响，日后的成本、工期、质量管理都将陷入被动局面，最终的结果必然是给承包商带来经济及声誉方面的损失。
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1.2 研究的意义
国际总承包项目普遍存在投资高、复杂、多变的特点，且项目地处国外，自然条件、政治环境、经济发展、技术标准、法制、文化等方面均与中国存在一定差异，项目执行难度大，风险高。风险一旦发生，如果应对措施不得当，其产生的后果会非常严重，除遭受经济损失外，中国承包商的商誉损失也难以估量，甚至会对国家形象造成一定负面影响。前文提到的失败案例中，不仅企业遭受了巨额损失，国有资产大量流失，而且使当地政府和企业对中国承包商的项目执行能力产生了质疑，国家形象大跌，中国承包商再次在当地承揽项目的门槛和难度也会随之大增，其形象重塑将任重而道远。
基于以上考虑，本文以承包商角度，着重对国际总承包项目投标阶段的风险管理进行研究，这一阶段的风险识别、评价及提出的应对措施，是整个项目风险管理工作的开端和标杆，将直接影响到日后项目执行期间对成本、质量、工期的管理和控制，进而影响整个项目的成败，意义重大。好的开始意味着成功了一半，投标阶段的风险管理如果到位，将为承包商带来诸多益处。
首先，项目范围更加清晰，工程量清单更加全面和明确，工期、成本估算，投标报价更加符合实际，而不是盲目实施低价中标策略，这将为项目以合理价中标打下坚实基础。
其次，项目开工之前，由于已经对项目所在地的自然条件、政治环境、经济、政策、文化有相对全面和深入的了解，因此项目实施团队可以更快地适应当地环境，有助于项目的顺利实施。
最后，项目执行过程中，由于事先对各种不确定性事件的发生、影响和应对措施已有较为详细的规划，风险发生后可以按部就班加以实施，避免了应对不及时、不正确，而对项目的成本、质量和工期造成不利影响，提高项目执行的成功率，有利于项目各项目标的达成。
总之，投标阶段的风险管理不仅为项目投标阶段服务，它将为整个项目生命周期的风险管理工作奠定基础，并提供指导，是整个项目管理工作的重中之重，是项目成败的关键。
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第 2 章 投标阶段的风险识别
2.1 国际 EPC 总承包项目一般投标程序
采用招标方式来选择承包商，可以做到相对公平、公正和公开，有利于业主提高效率、节约资源。参与国际竞争性投标，是中国承包商获取国际项目的重要方式之一，现简要介绍其一般程序。
1. 获取项目招标信息。招标信息一般会通过公开渠道发布，包括报刊、网络等，包含对项目概况、资金来源和投标人资质要求等的简要说明。有意向的投标人在支付一定费用后，可以获得正式的招标文件。
2. 投标决策。结合自身情况，承包商会对项目的可行性、资质要求、工程范围、技术标准、法律要求、质量保证和支付条件等进行研究，并进行风险分析，确认是否参与投标。
3. 参加资格预审。资格预审是对投标人是否有能力承担并完成项目工作的资格审查。审核标准主要包含财务状况、工程经验、人员能力、施工机具等方面，通过资格审查后即进入短名单，可以递交正式的投标文件。有时，业主会将资格预审与正式招标合二为一，不再单独举行。
4. 参加标前会和现场考察。为使投标人对项目有更深入、直观了解，招标人一般会举行标前会议，发布一些项目相关信息，并现场答疑。会议后，安排投标人赴项目现场实地考察，主要对项目现场条件、施工环境等进行确认。
5. 标书编制和递交。投标人在此阶段会按招标文件要求，编制投标文件，一般分为技术文件和商务文件两部分，编制过程中可以在招标文件规定时间内向业主进行澄清。标书递交后，一般会现场开标，公布投标价格信息。但由于此时技术标尚未评审，可能最终评标价格还会调整。有的招标人会在开商务标之前，先进行技术标评审。
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2.2 风险识别概述
2.2.1 风险的基本概念
1风险的基本概念对于国际总承包项目来讲，风险就是某种不确定的事件或者条件，一旦发生，就会对一个或多个项目目标造成影响，例如范围、进度、成本、质量等。由于国际总承包项目的不确定性大，受制约的因素和影响的条件多，这些因素和条件有时又相互影响、制约，可以说国际总承包项目充满了风险。
2.2.2 国际 EPC 总承包项目风险的特点
国际 EPC 总承包项目是一项周期相对较长又复杂的系统工程，其参与方具有国际化、多元化特点，不确定性大，其风险存在以下特点：
1. 种类多
国际 EPC 总承包项目包含多种风险类别，主要有政治风险、社会风险、经济风险、自然风险、技术风险等，这些风险种类之间又存在着复杂联系。例如：项目所在地的政局如果发生更迭，则可能面临着社会治安恶化、技术标准变化的可能，随之而来将会是项目经济、技术风险的增加。
2. 影响大
国际 EPC 总承包项目由于是在国外执行，某些风险的起因很难受承包商自身控制，如汇率、国际技术标准、当地法律等，加上投标报价一般为固定价模式，且多以外币结算，导致一旦风险发生后，其成本、进度、质量方面带来的损失，很难从业主方获得相应经济补偿。例如：一年多以来，由于国际原油价格持续走低，尼日利亚货币奈拉，面临着巨大贬值压力。近期，尼国外汇储备接近枯竭，其央行宣布于 2016 年 6 月 20 日放弃奈拉对美元的固定汇率制，导致奈拉当天汇率暴跌近 30%，毫无疑问，这将对以奈拉结算的国际项目带来巨大影响和冲击。
3. 具有一定可预知性
在项目前期的投标阶段，项目所在地、业主对项目范围、技术标准、性能保证、工期、预算等方面的要求都相对具体，再加上项目环境的变化和实施均具有一定的规律性，因而有经验的承包商应该能够对项目风险种类进行预判，对风险的影响进行定性和定量分析，从而对风险发生后应该进行的举措予以规划。
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第 3 章 投标阶段的风险评价......................15
3.1 投标阶段风险评价体系的构建原则.....................15
3.2 风险评价分析常用方法.......................... 16
第 4 章 投标阶段的风险应对.......................23
4.1 风险应对策略概述....................23
4.1.1 风险回避.................... 23
第 5 章 K 变电站项目投标风险管理分析...................31
5.1 项目简介...................... 31
5.1.1 项目背景......... 31
第 5 章 K 变电站项目投标风险管理分析
5.1 项目简介
5.1.1 项目背景
格鲁吉亚政府为改变国内输变电基础设施陈旧、落后的现状，向亚洲开发银行（ADB）申请了基础设施建设低息贷款，用于加强其国内输变电系统的改造和更新工作，并委托国有电网公司 GSE，组织并开展了新建一座电压等级为220kV/110kV 的 K 变电站的招标工作。
5.1.2 项目概述
本项目建造模式为 EPC 总承包交钥匙工程，固定价合同，采用国际性竞争性招标模式选取承包商，招、投标文件编制语言皆为英语。项目资金由业主申请亚洲开发银行的低息贷款自筹，属于现汇项目，并且可以按照投标人要求及比例支付不同币种（含人民币）的工程款。本项目地点位于格鲁吉亚以西的 K 村庄，占地 13.5 公顷，为低洼耕地，年平均气温 17℃，最低 4.5-4.7℃，最高 34℃；年降雨量 1500-1600mm，投标文件中附有该项目详尽的环评、地勘资料。技术标准方面，业主采纳的是欧美标准，如 ANSI、ASTM、IEEE 和 IEC 等。
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第 6 章 结论与展望
6.1 结论
本文研究的是国际 EPC 总承包工程类项目在前期投标阶段的风险管理，在检索分析国内外风险管理相关文献的基础上，将风险管理工作分为风险识别、风险分析及风险应对三大步骤，一一进行阐述和研究。首先介绍了国际 EPC 总承包项目投标流程，总结了此模式风险的特点，并结合本文作者实际工作经验总结出了国际 EPC 总承包项目投标阶段的七大风险类别。接下来，本文总结了风险评价体系的设立原则，及简洁高效、全面性和科学性原则，并介绍了六种常用的风险评价方法，一一加以横向比较，分析其适用范围。然后，关于风险应对环节，总结了四种主要策略，并针对投标阶段七大风险类别，系统的提出了具体的应对措施和方法。最后，结合前文内容对一个国外变电站投标阶段的风险管理工作进行了案例分析。现对全文做出以下归纳总结。
第一，国际 EPC 总承包项目周期长、风险大，其投标阶段的风险管理工作不仅决定了项目是否中标，而且对项目实施阶段的工期、成本、质量管理产生重要影响，应引起高度重视。
第二，投标阶段风险管理工作应分为风险识别、风险评价和风险应对三大步骤。风险识别应当尽量全面；风险评价应当定性及定量方法相结合，并制定简洁高效、全面覆盖和科学的评价体系；风险应对应在识别及评价的基础上合理而具体的实施。
第三，投标阶段应在投标团队里设置专门人员进行风险管理工作，并尽早参与项目的投标决策和投标工作。承包商应建立企业级别风险管控体系，对投标阶段风险管理工作进行控制和指导。
第四，风险防范于未然，中国承包商在获得具体项目信息之前的市场开发过程中，就应该对当地政治、经济、文化、市场、自然条件等项目相关信息进行广泛的搜集，并重点针对本企业所在行业，寻求与当地政府、金融机构和同行间的关系建立，为投标阶段的风险管理积累信息和资源。
参考文献（略）