1 绪论
1.1 研究背景与研究意义
1.1.1 研究背景
沙特阿拉伯是我国建筑行业的重要海外市场之一，每年有许多中国建筑公司在沙特承揽工程项目。随着沙特阿拉伯的经济上升和本土居民生活质量的提高，沙特阿拉伯的城镇化建设也在不断加快，一些大型的复杂项目开始被投入建设，这也吸引了全球各地的承包商和建筑公司。虽然中国承包商已经在沙特阿拉伯占据了一定的市场份额，但由于对沙特阿拉伯的社会、文化和环境缺乏足够的了解，再加上业主的经验不足，很容易出现设计不合理、施工不科学等问题，进而导致了许多的工程变更现象。虽然工程变更在实际项目中是不可避免的，但我们必须做到尽可能的降低工程变更的风险，以控制承包商的损失。同时，海外工程市场的竞争日趋激烈，各大建筑公司和承包商都在不断优化自身的服务水平，以承揽更多的项目，这也要求中国的承包商重视工程变更的风险管理问题，制定详细而有效的工程变更风险管理方案。
基于此，本文将重点研究中国承包商在国际工程中的工程变更风险管理问题，建立国际工程变更风险识别、评价与管理体系，并以由中国承包商承包的沙特阿拉伯某市政工程为例，对其中存在的风险因素进行识别和评价，并进一步挖掘产生工程变更的原因和中国承包商在工程变更风险管理中存在的不足，给出优化对策。本文研究的目的在于推动中国承包商更好的应对沙特阿拉伯市政工程中的工程变更风险问题，提高中国承包商的综合竞争力。
1.1.2 研究意义
（1）理论意义
随着越来越多的中国承包商进驻沙特市场，沙特阿拉伯的工程变更风险管理已经成为国内建筑公司最为关心的话题之一。但目前关于中国承包商在沙特所遇到的工程变更风险管理问题的研究还比较少，本文的研究以中国承包商在沙特工程中面对的工程变更风险管理问题为切入点并以沙特阿拉伯某市政工程项目为例，充分考虑沙特阿拉伯的建筑工程环境和中国承包商的特点，从风险识别、风险评价、风险管理、变更原因等多种角度进行分析，得出结论，可以对现有的关于工程变更风险管理的理论成果进行丰富和补充。同时，中国承包商在沙特进行建筑工程项目时，也需要制定相关的工程变更风险处理方案和应对方法，本文的研究成果也可以为中国承包商制定工程变更风险管理方案提供理论参考。
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1.2 国内外研究综述
1.2.1 国外研究综述
国外对于工程变更的研究起步较早，相关的理论也比较成熟，根据相关的参考文献，国外学者关于工程变更的研究主要可以分为工程变更的影响、工程变更的原因和工程变更的处理三个方面。
（1）工程变更的影响
早在上世纪八十年代，
Wright 就指出，工程变更对于业主和建筑商来说更多的是一种问题而不是改进机会，因此双方都会尽可能的降低工程所耗费的工作量，以减少额外的建筑时间和成本[1]。Terwiesch 认为工程变更是每个建筑项目中不可避免的一部分，并且在项目过程中需要准备足够的人力和财力来应对工程变更，但工程变更除了耗费成本和时间之外，对于项目的质量提高和性能优化也有着比较重要的作用[2]。Hanna 等认为，
工程变更的最主要影响在于工期的延长和劳动效率的降低，但目前尚未有科学的评估体系来衡量工程变更的影响，因此他们考虑了工程变更对于原料、劳动力工作时间和工程量的影响，建立了一套工程变更影响评价体系[3]。Ibbs 指出，不同的工程变更对于建筑项目的影响也是不同的，一般来说业主的额外需求和环境变化所导致的工程变更的影响是相对较小的，而设计和材料所导致的变更影响较大，并且随着施工进度的推进，变更的影响也越大[4]。Moselhi 认为，工程变更可能导致一些已经完成的建筑任务被浪费，进而对整体工程的材料使用率、工人生产率等造成影响，并且工程变更也会对一些后续项目造成干扰，导致一些原本没有问题的建筑任务不得不随之变更[5]。
（2）工程变更的原因
Motawa 提出，工程变更的主要原因可以分为内因和外因，内因包括施工质量不合格、材料更换、设计调整等，这类工程变更一般是局部性的小规模变更，外因包括政府规定、环保要求等，这类变更的影响范围更广，变更方案也更为复杂[6]。Verweij 等从合同的角度出发，研究了工程变更产生的原因，他们认为合同变更产生的原因包括投资方的变化、续签新合同和功能性变化等等，并且合同变更通常意味着建筑项目的大规模更改[7]。Khoshgoftar 等认为，工程变更与施工进程和施工质量都有着一定的关系，并且有相当一部分工程变更是由施工进度落后和施工质量不合格所导致的被动性变更[8]。Mulia提出，除了客观原因所导致的工程变更之外，在施工之前对于场地环境调查不透彻、设计方案不精细、审批手续不全等主观因素也是导致工程变更的重要原因，并且这些工程变更是完全可以避免的[9]。
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2.1 建设项目工程变更理论
2.1.1 建设项目工程变更的定义
目前，国内外学者针对工程变更给出的定义有许多，但是尚未形成一个通用的说法。其中认可度比较高的一种定义是将施工合同中所涉及的任一条文的变更都叫做工程变更，具体包括设计变更、进度变更、施工要求变更、技术规范变更、施工环节变更、工程量的加减、合同条文的增加和调整、工程任务的补充等等。工程变更所导致的直接后果就是工期的调整和合同金额的改变，进而会使得施工单位就延误的工期或增长的费用进行索赔。
2.1.2 建设项目工程变更的分类
（1）勘测导致的工程变更
勘测是施工开始之前的一项关键环节，勘测活动必须查明工程对应区域的地质条件，并绘制相应的地形图和勘测报告，以便为施工单位提供依据。一般来说，勘测结果需要包含土层类别、土壤物理性质、有无腐蚀性、地下水分布、地质连续性等，并提供相应的水平投影和高程坐标，同时还要确定地下已有建筑物如管线系统的具体位置和概况等，这些内容是工程设计和施工所必须参照的。而一旦勘测结果出现错误，则会导致地基设计、作业条件、材料选择等一系列问题，进而产生工程变更。
（2）设计导致的工程变更
设计是工程项目的灵魂所在，工程的主体结构、外部样式和功能配置等，都要完全按照设计者提供的图纸来进行，而一旦设计者的设计成果出现错误，毫无疑问将产生工程变更，并且这种变更的影响极大。一方面，由于设计中的各个环节和部位是紧密联系的，任何一个错误点将会导致其他相邻环节出现问题，因此这种影响是扩散性的，补救难度较高且涉及的范围很广。另一方面，一些设计问题在施工之前未能够被落实，而在实际施工过程中暴露时，不仅会导致工程停滞，还会对已经完成的施工过程造成影响，甚至会导致返工出现。
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2.2 建设项目风险理论
2.2.1 建设项目风险的定义
建设项目风险是指由于项目组成员在经验和认知方面的局限、项目外在环境的多变、项目实施与预期计划之间的偏离等原因所导致的，项目产生影响和损失的可能性。建设项目风险是必然存在的，尽管项目的参与人员可以通过调查、研究、对比等方式来降低项目所遭受到的风险，但却无法避免其发生。同时，建设项目风险是存在于项目的每一个环节之中的，项目的设计、招投标、施工等方面都有与之对应的风险项。基于此，如果对建设项目风险给出一个全面性的定义，我们可以称之为，在建设项目规定的环境和条件下，不能达到预期计划和目标的可能性。
2.2.2 建设项目风险的特点
（1）随机不确定性。建设项目中的风险项是无法预知的，项目中的任何一个微小的细节都可能是潜在的风险项，并且某一风险事件是否会发生、发生的时间和地点都是完全不确定的。同时，风险事件可能造成的后果也是难以预估的，这些都造成了建设项目风险的随机不确定性。
（2）多变性。建设项目的风险并不是一成不变的，项目计划、工期、环境等因素的改变都可能会造成风险性质和风险后果的变化，同时在项目的推进过程中也可能会产生新的风险项。
（3）客观必然性。导致风险的因素有很多，包括自然灾害、社会性负面事件、工程事故等等，这些都不是可以人为改变的，并且这些事件都具备发生的可能性。因此，建设项目风险是客观存在的，并且也是必然会发生的。
（4）相对性。不同性质的建设项目风险所造成的影响是不同的，这与承受风险的主体有关。也就是说，风险是相对存在的，对于同一事件或活动来说，它可能对于项目的某一方来说是高风险项，而对于其他主体来说是无风险的。
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3 沙特阿拉伯工程变更中的承包商风险................................... 15
3.1 沙特阿拉伯工程中承包商面对的工程变更....................................15
3.1.1 设计变更...............................15
3.1.2 施工变更....................................16
4 沙特阿拉伯工程变更风险管理与评价......................... 23
4.1 沙特阿拉伯工程变更风险识别...................................23
4.1.1 风险识别的过程.................................23
4.1.2 风险识别的方法......................................24
5 实证分析.......................................... 35
5.1 项目背景.........................................35
5.2 工程变更中的风险识别.....................................35
5 实证分析
5.1 项目背景
选择沙特阿拉伯某中国承包商承包的大型市政工程进行实证分析，该项目属于 EPC模式下的总承包项目，该市政工程项目位于沙特阿拉伯的北部边疆省，工程共分为三期，由中国某大型国有企业总承包，其中设计、监理由该企业下属的设计院和监理公司负责，勘测分包给沙特当地的勘察设计院，施工分包给中国某施工队。各期工程的详细信息如下所示：
（1）I 期：道路工程
该道路工程位于北部边疆省中部的弗拉尔街道，全长共 2.42 公里，标准段宽 8 米，属于原有城市干道的扩建工程，道路周边主要为农田和村户，路面面层全部更换为沥青混凝土。I 期工程于 2015 年 3 月 20 日开工，2016 年 4 月 6 日竣工，合同工期 270 天，实际工期 381 天，中标合同造价为 367.42 万美元。（2）II 期：供暖管道更换工程
该工程位于弗拉尔街道附近的卡列街区，将该街区的供暖管道全部更换为聚氨酯保温管，管道长度共计 4.74 公里。II 期工程于 2016 年 8 月 1 日开工，2017 年 6 月 14 日竣工，合同工期 180 天，实际工期 317 天，中标合同造价为 268.17 万美元。（3）III 期：广场改建工程
三期工程的核心内容是对沙特阿拉伯北部边疆省中部的利沃广场进行改建，共分为拆迁和扩建两个部分，工程初期需要对原有广场附近的两处仓库和一处民房进行拆除，然后对旧有广场进行扩建，最后还要负责广场上部基础设施的增设。改建后的广场占地27 万平方米，表面铺设大理石和方砖。III 期工程于 2017 年 4 月 8 日开工，2018 年 7月 21 日竣工，合同工期 320 天，实际工期 468 天，中标合同造价为 735.64 万美元。
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6结论与展望
6.1 结论
工程变更的风险管理是项目建设中的一个难点问题，而海外项目相比于国内项目来说，更容易发生工程变更，并且工程变更的处理也较为困难，导致工程变更的风险也比较高，给建设单位造成了很大的影响。本文以国际工程变更中的风险管理为主要研究对象，在总结了工程变更和建设项目风险的概念、分类和特点的基础上，分析了国际工程中承包商面对的工程变更和变更中的风险。然后，提出了国际工程变更风险识别、分析和管理的方法。最后，以沙特阿拉伯某中国承包商承包的市政工程为例进行了实证分析，
探讨了该工程中存在的工程变更风险和对应的管理策略。本文得出的主要结论如下所示：
（1）根据工程变更的原因，可以将工程变更分为勘测、设计、施工、合同、政策和规范、周边环境及其他原因七个类别。工程变更的主要后果包括项目成本和工期的变化、工程质量的影响和贪污腐败现象的滋生。根据建设项目风险的成因，可以将其分为内部原因和外部原因导致的风险，建设项目风险具有随机性、多变性、客观必然性和相对性的特点。
（2）国际工程中承包商面对的工程变更主要包括设计变更、施工变更和合同变更。承包商面对的风险分为设计风险、业主修改、监理风险、供应商风险、分包商风险、安全风险、技术风险、不可控风险和管理风险。目前，中国承包商在国际工程变更的风险管理中存在理论与实际联系不足、风险考虑因素不全面和管理体系不完善等问题。
（3）结合专家打分法、层次分析法和模糊数学法，建立了国际工程变更风险评价体系。首先利用专家打分法进行风险因素识别，然后应用层次分析法对各项指标进行分级，确定其权重，最后利用模糊数学法对各个指标的风险等级进行评价。并根据风险识别、风险分析、风险评价、风险管理和风险监控五大要素的相关关系建立了风险管理体系。
（4）以沙特阿拉伯某由中国承包商承包的市政工程为例进行了实证分析，模糊层次分析法的计算结果表明，材料价格上涨、设计失误、业主问题、供应商问题和资金短缺的风险等级较高，施工管理问题、场地条件问题和当地文化问题的风险等级为中等，恶劣天气的风险等级较小。然后对该工程中的工程变更个案进行了分析，总结了产生工程变更的原因及承包商在工程变更风险管理中存在的不足，最后给出了优化对策。
参考文献（略）