全球价值链下中国家具产业集群升级研究

第一章导论

第一节研究背景与意义
一、研究背景
全球化背景下，各国产业结构的沟通方式和渠道随着价值分工体系的日益变革不断丰富起来。价值链的跨国分离使得单个国家的产业成为世界产业结构的一个或几个节点。在重建全球产业结构的过程中，LDC若能够利用自身优势参与全球分工体系或是主动承接的产业转移则可能开辟一条新的产业成长路径，取得跨越的发展。然而，随着价值分工在全球的不断深入，这也给LDC的产业成长带来了负效应。例如，加工装配带来的生态问题、产业附加值长期恶化问题、技术外溢问题、外资控制下的产业安全问题等一系列的问题。
作为劳动密集型产业的又一典型代表，家具产业发展带有明显的区域集群特征。在我国，家具产业大致分为五类：总量优势型、快速上升型、结构调整型、发展潜力型、基础薄弱型。虽然我国的家具产业集群己经具备了较高的集群度，但是，集群发展过程中却存在区域恶性竞争、产品抄袭、质量欠缺等问题，致使我国家具陷入低水平竞争的恶性循环。
以全球价值链视角来研究中国家具产业集群的升级问题有两个方面考虑：一是应对承接全球家具产业转移过程中面临的困境。为了实现利益最大化发达国家家具企业将附加值高的核心价值链片段掌握在手而将附加值低的加工组装等非核心价值链片段通过离岸外包或绿地投资的方式转移到欠发达地区。而中国的家具产业依赖其相对廉价的原材料、劳动力、土地等资源，承接了部分国际家具产业的转移。二是全球价值链理论从正式提出到现在经过十几年发展已经为了一门系统性和科学性的理论。因此，基于这两个主要原因，以全球价值链的理论为理论基石，讨论产业集群升缴的策略，以提高区域产业的国际竞争力。
二、研究意义
从理论上看：一方面学术界已有从价值链的视角究地方某一具体产业集群升级的路径和策略，而对整个中国的家具产业集群升级研究十分稀少。本人拟将从全球价值链视角，并借鉴浙江玉环家具产业集群升级的策略和意大利家具集群的成功经验，结合目前我国家具产业发展的实际情况分析集群全面升级面临的难题、存在的优势、可行的升级策略。以此丰富我国家具产业集群升级理论。实际意义：时代赋予了行业之间的密切联系。家具行业也如此。我国家具产业基本形成了家具材料的开发、生产技术的研究和运用、家具设计、营销、售后、物流管理和营运的完整链条。但链条仍然存在一些薄弱的环节，整体实力有待提高。我国目前有五大家具产业集群区域，但集群之间差异较大，且布局不合理，最突出的是沿海和内陆发展不平衡。集群内企业也参差不齐，缺乏龙头企业，小企业扎堆，布局不合理。虽然集群内涉及到家具企业上游和下游的方方面面，但统筹性却有待提高；中国家具企业有部分以模仿和抄袭为主缺乏原创设计。通过对我国家具产业集群升级的系统性研究，将会给家具产业提供一些新的出路。

第二节本文的研究思路
本文的研究思路如下图，首先说明全球价值链下中国家具产业集群升级的必要性和可能性，接着对中国家具产业集群的现状进行了深入的分析，在此基础上结合全球价值链的理论阐明影响家具产业集群升级的主要因素，最后以玉环家具产遺集群升级例以及意大利家具产业集群的成功经验为借鉴探索出中国家具产业集群升级的可能对策。最后进行全文的总结。具体来说，如下：
第一章着重介绍了选题背景和研究意义、研究方法、可能的创新点与不足等内容。
第二章主要有两个方面的内容。一方面是对中国家具产业集群的现状分析，其中包括定性分析和定量分析。定性分析的依据来源于一系列数据的收集，定量分析区位商的方法分析家具产业集群状况。另一方面是结合我国家具集群发展的具体情况分析存在的问题。
第三章主要是用全球价值链的理论以及其它现实原因来分析我国家具产业集群升级的影响因素。第一部分是全球价值链的动力机制因素和价值链治理模式因素，第二部分是产业转移因素、政府和行业因素以及企业自身因素。
第四章是案例分析部分，主要分析了国内的玉环县家具产业集群升级的现状及策略以及意大利家具产业集群的成功经验。
第五章是文章研究的结论以及对策
最后是参考文献



第二章全球价值链下我国家具产业集群的发展现状

第一节中国家具行业发展概况
我国家具行业在最近的十年里取得了较好的发展。2010年，我国家具的国际市场占有率首次突破30%，2012年上升为37%。2010年家具行业的RCA（显示性比较优势）指数达2.5以上，出口比重指数2.51%，出口增长率优势指数为15.71。2011年TSC（贸易竞争力指数）为0.89，表明家具行业的国际竞争力较强，外贸竞争力水平相比世界平均水平较高，家具产品在国际市场上的地位相对比较稳定，但利润率不高。近年来，我国家具行业在满足内需型、内资主导型、贸易顺差型以及就业支柱型是个方面的基本特征没有改变。
从产量方面来说，工业化和城镇化的深入发展推动了我国家具行业的发展。伴随着技术水平的提高、国内需求的不断扩大和国际市场的开拓，我国家具的产量连年攀升。2004年至2011年我国家具产量由25816万件增长到69648万件，产值由952.9亿元增长5195.6亿元。如表2-1和图2-1可以看出，我国家具产量和产值从年到年持续增加，但是产值增加幅度在2008年和2010年遭遇下降。2008年出口产量大幅下降是由于金融危机导致。



第二节全球价值链下中国家具产业集群发展现状
一、我国家具产业集群现状的定性分析
当今世界经济发展的一个重要现象便是产业集群。家具产业以集群为单位发展壮大的经济现象越来越被各国学者所关注，成为近年来家具产业研究的新领域宋维明、程宝栋得出了中国家具产业只处于产业集聚初级阶段的结论。许美琪深入分析了我国家具产业发展情况，将我国的家具集群分为4个工业区，区内形成了产业链构成的工业区现象。金晶用市场集中度指标计算出我国家具市场销售收入前8位的企业在2003年、2004年和2005年的市场集中度分别为7.63、7.88、9.47，产业集中度不高，市场结构属于竞争型。综合学者们的研究结论，表明推动我国家具产业向前发展的有效途径之一就是产业集聚。
（一）珠三角家具产业集群
以深圳、东堯、中山、顺德等为中心的珠三角家具产业集群是我国最大的家具产业集群其中包含6个特色家具产业集群。该地区凭借丰富的劳动力资源和邮：邻港澳地区的优势，家具业起步较早，产业链完整，品牌优势明显，销售市场发达，产品多销往美欧市场。广东省和福建省2011年家具总产值为1480亿元人民币，占全国家具总产值28.5%。两省出口总额197亿美元，占全国家具出口总额的50.77%,超过半壁江山。两省规模以上企业个数为1296个，占全国的31.42%。其中，深圳长江、佛山源田、雅兰、联邦、皇朝、芝华士、运时通、红苹果等知名品牌在区域内备受关注。

第三章全球价值链下中国家具产业集群升级的影响因素...........20
第一节动力机制对中国家具产业集群升级的影响...........20
一、全球价值链动力机制..........20
第四章典型案例分析................28
第一节浙江玉环家具产业集群..........28
第五章结论和对策建议..........36
第一节本文的研究结论...........36

第四章典型案例分析

第一节浙江玉环家具产业集群
一、玉环家具产业集群概述及其在全球价值链中的地位
玉环家具产业起源于楚门镇，20世纪七八十年代楚门人为解决农村实行的家庭联产承包责任制剩佘劳动力的出路，利用传统手工工艺创办了以家庭小作坊为形式的家具生产模式。随着销量的扩大和玉环县政府积极引导，企业逐渐形成了商品生产意识，在企业发展初期挖到第一桶金的同时，添置了一批常规生产设备，并高薪请来一批工艺大师。从此，产品销路一路飙升，并销往中东、欧美等地区。2011年1月12日，玉环县‘‘中国欧式古典家具生产基地”通过中国家具协会的复评工作。目前，玉环县家具企业拥有的主要品牌有：大风范、港源、飞龙、天源、诺贝、国森、欧宜风、星威、临亚、新云丰等二十多个品牌。其中3个中国驰名商标，5个省名牌产品，3个省著名商标，15个市名牌产品，3个市著名商标。产品销往上海、北京、天津等多20个国内大中城市以及埃及、美国等80几个国家。玉环县以产品出口为主，逐渐以加工制造的方式嵌入中附加值较低的环节“这种以相对较低的附加值嵌入到全球价值链中去的方式使制造产业在向价值链的上方攀升时威胁到链主的利益，因而遭遇链主的打压”。
由于资源导向型和劳动密集型的特性，家具产业给发展中国家和当地企业有效地参与到全球经济提供了一个机会。当今，在以跨国公司为主导的家具全球价值链中，拥有不同集群优势的家具产业嵌入到了不同价值环节。家具的价值链日益全球化，从买方角度看主要有种不同的方式嵌入到全球价值链。第一类涉及到不直接参与生产制造的家具销售商。他们是直接从生产商或专门的购买公司购进产品，服务于当地市场的中小企业。此类企业由于市场较狭小，在价值链形成过程中缺乏话语权，往往嵌入到全球价值链的终端位置。第二类是规模更大的国际企业。这一类型的企业直接从供应商那里采购，然后反过来向供应商提供产品升级和资源投入的帮助，并且广泛利用自己的营销渠道和品牌嵌入家具产业价值链的高端，获得丰厚的附加值。

第五章结论和对策建议

第一节本文的研究结论
一、我国家具产业呈现“大离散、小聚集”的特点
我国家具产业历史悠久分布广泛，呈现“大离散、小聚集”的特点。除了西藏、内蒙、青海、甘肃等几个西部地区外，其余地区家具产业发展比较成熟，产业链条相对完整，集群特点明显。我国家具产业集群在经历了集群程度低的形成期、高速发展的成长期、走向正轨的成熟期，形成五大集群地。以广东和福建为代表的珠三角家具集群，凭借优越的地理位置和开放的对外贸易政策，发展历史悠久，质量上乘，产品出口为主，由于成本急剧上升，目前面临着像中西部地区和东南亚地区转移的趋势。以浙江、江苏为代表的长三角家具产业集群区，是后起之秀，产品质量良好，产品主要销往华东地区和国外地区，也面临产业转移的趋势。以成都为首的西南家具产业区，是2000年之后发展迅猛、产品以中低档为主销往国内二三级市场的家具产区。以山东、河北、北京为代表的环勸海家具产业集群底蕴深厚，档次较高。凭借大小兴安岭丰裕的木材资源，东北家具产业集群发展状况良好。总体来说，我国家具产业集群总体呈现产品质量欠缺、附加值不高、缺乏国际知名品牌，处于全球价值链条的低端位置，并面临集群外的各种压力，集群升级迫在眉睫。
二、影响我国家具产业集群的因素是多方面的
第一，全球价值链的动力机制影响我国家具产业集群升级。我国家具产业集群处在购买者驱动链条之上，集群企业一方面要克服自身从流程升级产品升级功能升级链条升级的种种技术上的困境，同时还要防止价值链条上链主为了维护自身垄断利益实施的打击行为。对于中国五大家具集群区，升级时的具体路径也不是固定不变的，应积极寻找适合本集群的升级路径。
第二，全球价值链的领导型、市场型两种治理模式对我国家具产业集群升级有深刻的影响。结合中国家具产业集群的现状来看，中国家具产业集群在全球价值链治理模式中，采购商起着绝对的主导作用。第一类是集群外的采购商，这一模式下企业可以通过与国际购买商的合作学习生产过程中柏技术和流程以达到产品升级和流程升级。第二类是集群内部的采购商，也就是集群内的龙头企业。这种情况下，集群内小企业在升级的过程中不会受到大企业的阻碍，升级过程比较顺利，但没有“干中学”的知识外溢，全凭自身能力，在短时期内完成升级比较困难。市场型治理模式下，以家具出口方式作为基石嵌入价值链在产品升级和功能升级方面较为简单。
参考文献（略）