全球价值链下中国鞋类产业集群升级研究

第一章导论

第一节研究背景与意义
一、研究背景
鞋业作为典型的劳动密集型产业，最初是我国相较而言具有竞争优势的产业。由于逐渐丧失原材料、劳动力的比较优势以及缺乏技术创新的投入，我国鞋类产业集群的竞争优势面临困境，越来越多的国际知名品牌为了获取较高利润逐渐把生产基地和订单转向生产要素成本相对较低的越南、柬埔寨、孟加拉等东南亚国家。己有相关资料显示，从年至今，珠江三角洲的制鞋企业减少了1000多家，其中迁往东南亚国家的占了近三分之一的数量。加上设计研发欠缺，产品日益不能满足国内消费市场，与我国鞋出口量相比，鞋业进口量相对增长幅度更明显，鞋业面临的国内国际市场竞争越来越激烈。
在当代经济全球化阶段，参与全球竞争的产业之间的相对差异，由原先的传统和高新技术转向产业高低附加值。先进的西方国家领先将鞋类产业嵌入全，价值链，当发达国家占据了全球价值链中的价值增值高的环节后，相对落后的国家很再攀升上去，在面临价值增值低的冲击下，想要占据有利地位并继续向价值链高端攀升，不仅要排除发达国家给予的外部干扰，还要学习发达国家的先进技术、引进优良设备，自我研发其可持续发展的衍生体系，从而能确保鞋业集群的升级与发展。在目前趋于落后的发展背景下，想要跟上外部的发展节奏，迎合市场需求，维持鞋类产业的可持续发展，我国鞋业必将走向产业升级的转型之路。
二、研究意义
（一）实际意义
整体来看我国鞋类产业链不完善、创新意识落后、低价格竞争以及缺乏规划是当前升级面临的主要问题。本文通过对国内鞋类产业集群的整体发展现状进行概述，将鞋类产业集群的发展嵌入全球价值链中，并针对国内各区域不同的发展特征进行层次化定位，找出不同级别产业在升级道路中的差异性以及存在的不同问题。对国内外相关的升级案例进行实证分析，总结相应问题的解决方法和成功升级的启示，结合国内发展中存在的问题提出实际的政策建议。本文旨在以全球价值链的视角对国内鞋类产业集群的升级模式和路径加以分析，从鞋业集群内部入手，分析其滞后的原因，突破内部障碍，同时做好相关政府工作，完善外部支持，内外联合实现鞋类产业集群在价值链上的攀升。希望通过研究能为我国鞋类产业集群的发展提供新的思路。这一研究不仅能够丰富国内的研究成果，也能为各地区的鞋类产业升级提供可选择的参考依据。

第二节国内外研究综述
一、全球价值链下产业集群升级研究现状
（一）产业集群概念界定
波特在1990把产业集群定义为：同处于或相关于一个特定的产业领域，相互接近相互联系的公司和关联的机构，他们由于共同性和互补性联系在一起形成产业集群。波特认为经过近年发展的一个产业集群基本上趋于稳定成熟，若不及时升级则容易导致衰退。克鲁格曼认为最初的产业集群是由于偶然的因素，在同一地理区位内的企业因为越来越密切的经济联系而形成集群。指出客户和供应商之间的关系以及技术、劳动力等要素使商业组织或非商业组织群体结合起来是集群形成的动因。联合国工业发展组织将产业集群定义为是生产或销售一系列相同或相似产品，并面临相同的机遇和挑战的企业和部门在地理位置上形成的集中。王辑慈提出产业集群是在某一特定的企业及其相关领域中，密切联系的企业及相关机构之间因空间上形成集聚，而产生的强劲且持续竞争优势的现象。陈柳钦把产业集群定义为集中在一定区域内的特定产业，主要指那些具有分工合作关系、拥有不同规模等级的企业以及与其发展相关的各种组织机构，通过彼此的行为主体，同时借助复杂的网络关系紧密联系在一起所形成的空间集聚体。
不同知识的复杂程度对全球价值链下产业集群的升级具有一定的影响，本地企业对信息和知识的吸收能力影响其在全球价值链上升级的机会，不同程度的吸收能力允许企业有不同程度的升级速率，总的来说将产业集群嵌入全球价值链中会提升其升级的空间和能力。

第二章全球价值链下中国鞋类产业集群发展现状

第一节全球价值链下中国鞋类产业发展现状
一、中国鞋业的发展现状
（一）生产情况
据相关统计数据显示，中国皮革鞋靴年产量呈逐年上升趋势。具体图示如下：

如图所示，2009年皮革鞋靴年产量为35.46亿双，以2009年年产量为基底计算同比增长值。2010年年产量为41.93亿双，同比增长18.25%，2011年年产量为42.71亿双，同比增长20.45%，2012年年产量为44.97亿双，同比增长26.82%。2013年年产量为49.25亿双，同比增长38.89%。历年递增的产量数据充分显示出我国是鞋业制造大国的事实。
（二）出口情况
中国作为全球范围内首屈一指的生产大国，对外出口量也相对较大，并且出口额随着产量的逐年递增而呈上升趋势。

如图所示：2009年中国鞋靴及其零件出口额为280.34亿美元，以2009年鞋靴及其零件出口额为基底计算同比增长值。2010年出口额为356.36亿美元，同比增长27%，2011年出口额为417.22亿美元，同比增长49%，2012年出口额为468.18亿美元，同比增长67%，2013年出口额为507.65亿美元，同比增长81%。从2009至今短短五年时间内，出口额增加近一倍，这种飞速的增长主要依赖于国内低廉、充足的劳动力资源，随着劳动力价格的曰益增长，这种出口优势在今后将会有所下降。

第二节中国鞋类产业集群分布状况

一、中国鞋业集群发展现状
目前，我国鞋业集群主要以省为单位，通过2013年制鞋年产量数据来看，福建、广东、浙江、湖南省份地区占据全国产量近80%，是我国制鞋主要基地。福建鞋业生产基地主要代表地区为晋江和泉州，以生产运动鞋产品为主；广东鞋业基地主要代表地区为广州和东竞，以生产中高档鞋产品为主；浙江鞋业基地主要代表地区为温州和台州，以生产中档鞋产品为主；湖南鞋业基地主要代表地区为长沙、祁阳，以生产女鞋产品为主。数据显示，从2012年到2013年间，湖南、安徽、江西、四川等地鞋产量明显增加，而重庆、河南地区产量有所下降，说明随着全球鞋业逐渐向劳动力更加充裕的地区进行产业转移的过程中，中国鞋业集群也有着相应的转移现象。随着国际竞争力的不断加剧，中国鞋业现今面临着从“中国制造”到“中国创造”转变的集群升级选择，升级包括提升鞋成品的技术含量，实现由中低档鞋产品加工基地向中高档鞋产品研发中心转变，创新集群品牌以提高自身竞争力等，当下我国主要鞋业集群正努力向产业升级的道路上迈进。
二、基于区位商分析法研究国内鞋业集群分布
（一）区位商研究方法
区位商是一个指标，用来衡量某一产业在一定区域内的相对集中程度，反映某一产业的专业化程度，以及分析区域优势产业状况。通过对某一地区产业的区位商进行计算，相应结果可以显示出该地区产业在全国范围内是否具有一定的优势地位。一般通过两种方法计算区位商指标：一是用工业产值计算；二是用职工人数计算。计算结果，指标大于说明该地区产业具有优势；小于说明该地区产业具有劣势；等于则与国内同产业持平。由于数据缺乏，职工人数计算法不能有效进行，本文选取工业产值作为指标进行估算。

第三章全球价值链下中国鞋类产业集群升级的影响因素............24
第一节动力机制因素.................24
—、全球价值链动力机制分类........24
二、动力机制对集群升级的影响..........24
第四章典型鞋类产业集群的案例分析............31
第一节领导型鞋业集群的案例分析——宿州............31
第五章结论及集群升级对策............42
第一节本文的研究结论..........42

第四章典型鞋类产业集群的案例分析

中国鞋业集群在治理模式上可划分为市场型、关系型和领导型，其中市场型治理模式较为简单，且多数集群普遍都带有部分市场型的特征，因此不将卑独列举案例。本文列举中国鞋业集群中较为典型的两个地区：宿州和温州作为领导型和关系型的模型案例，同时将国外典型地区意大利作为模块型案例进行比较分析，总结各个产业模型的特点及相应的升级路径。

第一节领导型鞋业集群的案例分析——宿州
一、宿州鞋类产业集群的现状及地位
宿州鞋业集群是近年来随着鞋业转移而逐渐形成的，2011年初，安徽省宿州市凭借自身的便利交通，中部区位以及丰富的人力资源提出打造“中国中部鞋都”的口号。宿州鞋业的集聚发展主要依靠东部沿海地区的鞋业转移，作为新兴鞋业基地，宿州积极承接鞋业转移，国际国内众多知名品牌纷纷签约落户。百丽、东艺、康奈、意尔康、鸿星尔克等一批国内知名品牌已相继落户宿州，来自“时尚之都”意大利的客商也欣然与宿州联手打造“意大利（宿州）制鞋工业园”。美国路蛇、金利来、沙驰鞋业品牌也在宿州成立代理商。目前，宿州“中国现代制鞋产业城”累计签约项目已有98个，协议总投资281亿元。项目全部建成后，可实现年销售收入450亿元、税收35亿元，吸纳10万多人就业。预计5-10年内，将有120家左右的国内知名鞋业生产企业及配套企业入驻产地。为了汲取国内鞋业发展现状，宿州鞋业集群坚持在承接中创新，在创新中发展，实现产业承接与产业升级相结合，着眼于国际国内鞋业发展新趋势，努力完成打造具有特色的“中国中部鞋都”的目标。
因受到发展起步晚、资本有限、技术落后以及劳动力素质不高等综合因素的影响，宿州鞋类产业集群还处于价值链较低端的贴牌生产环节。在价值链的研发与设计、生产制造、营销品牌和售后服务等基本环节中，各环节的价值增值是有差异的，鞋类产业是属于低附加值的生产活动，其价值增值能力是很有限的。纵观全球鞋业的发展，欧美发达国家通过设计和品牌优势以及营销方式占据全球价值链的高端。而像中国、巴西此类发展中国家仍以低劳动力要素成本为优势，专注于中低档鞋的生产制造环节，或以贴牌生产为主，处于全球价值链的低端。就宿州发展现状看来，由于鞋类产业集群的企业管理者和经营者等素质普遍较低，高技术研发人员不足，导致整体自主研发的创新投入相对缺乏，同时在后期的运作和营销分配环节没有实施完善合理的对策，主要还是处于价值链中间的较低附加值阶段，因此在市场竞争中只能采取低价格竞争策略，这就导致在很大程度上限制了生产附加值及产业的发展优势，使最终产品利润局限在较小范围内，在全球价值链上的位置无法得到实质的提升。

第五章结论及集群升级对策

第一节本文的研究结论
一、我国鞋业集群现状总结
目前我国的鞋业集群主要分为三个大类：第一类是发展历史悠久集群品牌影响力较高的产地，如浙江、广东、福建等地；第二类是鞋业发展相对稳定产量居中以及产量较低的产地，如江苏、山东、重庆等地；第三类是承接鞋业转移近年来迅速发展起来的产地，如湖南、晋江、安徽等地。针对不同的产业集群特征，升级路径也大不相同。
1.针对第一类鞋业集群而言，历史的沉淀具有一定的品牌优势，在全国范围内的集群品牌力度较为深厚，相关产业链也比较完善，目前正处于关系型治理模式阶段。然而随着其逐渐的扩大和人多地少的发展趋势，致使工业用地范围严重不足，劳动力价格也一路飙升，最终导致成本上涨，产业集群升级迫在眉睫。因此，这类鞋业集群应该注重对技术核心的掌握，减少加工制造这类附加值偏低的生产环节，将这些价值增值低的活动转向劳动力和土地资源丰富的地区。本地主要集中于专业技术人员的培养，加大对产品的设计研发，并将研究成果共享给各个生产基地，不仅可以带动地方经济的发展，还能共同促进产业的功能升级。
2.针对第二类产业集群而言，属于市场型治理模式，在第一类集群专注的基础上，侧重于对产品的加工组装和营销推广。通过新设计的共享以及高质高效的原料和设备，适时的运用人工使产品具有差异化特征，完成最终的鞋成品。并做好相关营销推广措施，使鞋产品能够迅速流入市场被消费者接受，同时及时的接受消费者反馈的意见，共享给各个产业集群，做好相应的生产调整措施。使鞋类产业形成一个完整的循环，实现中国的鞋业集群升级。
3.针对第三类产业集群而言，承接鞋业转移发展初期具有明显的人力和地理优势，但由于集群品牌力度不够，发展前景并不理想，属于领导型治理模式，为此应该适时的走产业链升级之路。减少对鞋产品的生产，加大对制鞋原料以及制鞋设备的投入研究，这些必备因素是决定一双鞋是否合格的本质条件，高质量的原材料可以提升鞋成品的质量，先进的制鞋设备可以提高生产速率，实现高质高效生产，从而促进工艺流程的升级和产品的升级。
参考文献（略）